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能源产业分为4个环节:生产,运输,存储和应用。随着技术和规模效应的双重夹持,这四个环节都出现了大规模的降本,这是电气化转型得以到来的基础。
在产业政策层面,中国的特点一直是超级赛道、多头下注、穷追猛打。比起精准的预测,中国更像一个深筹玩家,即利用自己数量巨大的筹码,在一个超级赛道里广泛押注,以寻求加倍的回报。
新能源发电领域:全球能源市场超过5万亿美元,中国同时对光伏、风电等多个新能源端下注,一旦技术出现突破以后,中国企业就依托庞大的产能快速扩产,占据全球光伏70%以上的产能。
能源传输领域:电力设备市场超过2万亿美元。中国同时对特高压电网和运煤专线下注,当中国的特高压技术完成国有化以后,中国立刻掀起了特高压投资潮,甚至将产能输出到巴西、哈萨克斯坦等地,成为全球特高压建设的“总包工头”。